პატარა ზღვისპირა ქალაქში ჩამოვიდნენ მოხეტიალე მუსიკოსები კარნავალის მოსაწყობად. სტუმრებს შორის არიან ორი ახალგაზრდა მამაკაცი ეტიენი და ბილი, მათ ცოტა ხნით ადრე დაშორდნენ შეყვარებუმლები. იმისათვის, რომ მუსიკალური ნომერი შეექმნათ, დასჭირდათ ადგილობრივი ტყუპი დის სოლანგის და დელფინის დახმარება.