შვილის მკვლელობისთვის შურის საძიებლად, ფედერალური ბიუროს აგენტი შონ არჩერი დათანხმდება რთულ ქირურგიულ ოპერაციაზე. ის ახალ სახეს შეიძენს, ტერორისტის კასტორ ტროის სახეს, რომელიც კომაში იმყოფება. თუმცა წარმოუდგენელი რამ განვითარდება: ტროი აზრზე მოვა და გაუჩინარდება არჩერის გარეგნობაში.